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Einblicke & Ratgeber
Praktische Tipps zum Sammeln von Dokumenten, zur DSGVO-Konformität und wie dein Team jede Woche Stunden spart.
Erinnerungs-E-Mails fuer fehlende Dokumente: Vorlagen, die funktionieren (und wie du nie wieder eine manuell schreibst)
Copy-Paste-Vorlagen fuer Erinnerungen an fehlende Kundendokumente - plus der Erinnerungs-Zeitplan, der wirklich Antworten bringt, und wie du die ganze Sequenz automatisierst.
Mandantenunterlagen sicher anfordern in 2026 - Leitfaden für Steuerberater und Buchhalter
Praxisleitfaden für Steuerberater und Buchhalter: So fordern Sie Mandantenunterlagen sicher an und sammeln sie ein. Warum E-Mail versagt, DSGVO-Risiken, moderne Alternativen und worauf Sie bei Software achten sollten.
Software zur Dokumentensammlung 2026: Worauf es ankommt (und 5 Tools im Vergleich)
Ein praktischer Leitfaden für Tools zur Dokumentensammlung. Wir vergleichen Content Snare, FileInvite, Clustdoc, Superdocu und FolioDoc anhand der Kriterien, die wirklich zählen.
Ein Kunden-Dokumentenportal in unter 5 Minuten einrichten
Schritt-für-Schritt-Anleitung: So erstellst du ein Dokumentenportal mit individuellen Checklisten, automatischen Erinnerungen und Fristenverwaltung. Ohne Programmierung.
DSGVO-konforme Dokumentensammlung: Was du wirklich beachten musst
Ein praktischer Leitfaden zum Sammeln von Dokumenten von EU-Kunden und -Partnern, ohne gegen die DSGVO zu verstossen. Behandelt die Rollen von Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter, Auftragsverarbeitungsvertraege, Aufbewahrung, Loeschung, Datenportabilitaet und Sicherheitsmassnahmen.
Die versteckten Kosten der Dokumenten-Jagd: Wie manuelles Nachfassen dein Team ausbremst
Manuelles Nachfassen bei fehlenden Dokumenten frisst mehr Zeit als du denkst. Wir rechnen die echten Kosten vor und zeigen, wie automatische Erinnerungen deinem Team jede Woche Stunden zurueckgeben.
Wie FolioDoc deine Dokumente schuetzt: Ein technischer Einblick
Ein transparenter Blick auf die konkreten Sicherheitsmassnahmen in FolioDoc - von TLS und Magic Links bis hin zu Dateivalidierung, Rate Limiting und DSGVO-konformer Loeschung.
FolioDoc vs E-Mail, Google Drive und freigegebene Ordner - Warum ein spezialisiertes Tool gewinnt
Drei Ansätze im Vergleich: E-Mail-Ketten, geteilte Cloud-Ordner und spezialisierte Software zur Dokumentenanforderung wie FolioDoc.