Treuhanddienstleistungen
Mandantenunterlagen für Treuhand- und Nachlassverwaltung sammeln
Fordern Sie Finanzberichte, Identitätsdokumente und Rechtsformulare von Begünstigten und Mandanten an. Verfolgen Sie jede Einreichung mit vollständigen Audit-Trails.
Q1 2025 Tax Documents
Due Mar 15, 2025
Checklist
Recipients
Sarah Chen
James Wilson
Maria Garcia
Recent activity
Das Problem
Begünstigte reagieren langsam
Treuhand- und Nachlassangelegenheiten erfordern Dokumente von mehreren Begünstigten, die Ihre Anfragen möglicherweise nicht als dringend behandeln.
Sensible Dokumente unsicher ausgetauscht
Pässe, Finanzberichte und Vollmachtsdokumente kommen als unverschlüsselte E-Mail-Anhänge.
Komplexe Multi-Parteien-Koordination
Treuhandarbeit umfasst Begünstigte, Anwälte, Banken und Steuerberater — alle mit unterschiedlichen Zeitplänen und Compliance-Anforderungen.
Regulatorische Dokumentationslücken
Fehlende KYC-Dokumente oder nicht unterschriebene Erklärungen schaffen Compliance-Risiken und verzögern die Vermögensverteilung.
Die Lösung
Checklisten pro Begünstigtem
Erstellen Sie individuelle Checklisten für jeden Begünstigten oder Mandanten. Verfolgen Sie, wer eingereicht hat und wer noch aussteht.
Eskalierende Erinnerungen
Automatische Erinnerungen mit konfigurierbarer Häufigkeit. Die Dringlichkeit steigt, je näher die Frist rückt.
Sicheres Upload-Portal
Begünstigte greifen über einen einzigartigen Link auf ein gebrandetes Portal zu. Keine Passwörter, keine App-Installation, funktioniert auf jedem Gerät.
Revisionssichere Compliance-Aufzeichnungen
Jede Dokumenteneinreichung wird mit Zeitstempel protokolliert. Exportieren Sie Audit-Trails als CSV für regulatorische Prüfungen.
So sieht es aus
Das erleben Ihre Mandanten — ein einfaches, sicheres Upload-Portal.
Mandanten-Upload-Portal
Request from Apex Accounting
Q1 2025 Tax Documents
Due Mar 15, 2025
Audit-Trail
Sarah Chen Uploaded W-2 / 1099 forms
Sarah Chen Opened magic link
FolioDoc Sent reminder to James Wilson
Maria Garcia Uploaded lease agreement
FolioDoc Request created by you
So funktioniert es
Dokumentenanfrage erstellen
Listen Sie die erforderlichen Dokumente auf: Identitätsnachweise, Finanzberichte, unterschriebene Erklärungen, Vollmachten.
Begünstigte und Parteien hinzufügen
Geben Sie E-Mail-Adressen für jeden Begünstigten oder Gegenpartei ein. Jeder erhält seinen eigenen sicheren Upload-Link.
Parteien laden Dokumente hoch
Begünstigte öffnen den Link, sehen ihre personalisierte Checkliste und laden Dokumente von jedem Gerät hoch.
Dateien prüfen und verwalten
Verfolgen Sie den Abschluss aller Parteien. Laden Sie Dateien einzeln oder als ZIP herunter. Exportieren Sie den Audit-Trail für Compliance.
Warum FolioDoc
- Gebaut für Multi-Parteien-Dokumentensammlung
- Sicheres Portal — keine Konten für Begünstigte nötig
- Vollständiger Audit-Trail für regulatorische Compliance
- DSGVO-konform mit EU-gehosteter Infrastruktur
- Automatische Erinnerungen reduzieren manuelle Nachfragen
- Konfigurierbare Datenaufbewahrung und Löschrichtlinien