Wirtschaftsprüfung

Prüfungsnachweise anfordern — mit nachverfolgbaren Fristen

Sammeln Sie Bestätigungen, Belege und Nachweise von Prüfungsmandanten. Verfolgen Sie, was aussteht, und exportieren Sie prüfungsfähige Berichte.

EU-GehostetAlle Daten auf Hetzner-Servern in Deutschland gespeichertDSGVO-konformVollständige Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung inkl. AVVTLS-verschlüsseltAlle Verbindungen mit TLS 1.2+ Verschlüsselung gesichertVirenschutz aktivJede hochgeladene Datei wird automatisch auf Schadsoftware geprüft2FA-fähigOptionale Zwei-Faktor-Authentifizierung über Authenticator-AppsVollständiger Audit-TrailJeder Upload, jede Erinnerung und Statusänderung wird protokolliert

Das Problem

Mandanten verzögern Nachweisanfragen

Prüfungsmandanten behandeln Dokumentenanfragen als niedrige Priorität. Nachfass-E-Mails häufen sich und verlängern die Prüfungsdauer.

Kein strukturierter Anfrageprozess

Nachweisanfragen gehen per E-Mail ohne standardisiertes Format raus. Antworten kommen unvollständig oder in falschen Formaten zurück.

Schwer nachzuverfolgen, was aussteht

Ohne zentralen Tracker verbringen Prüfungsteams Zeit mit dem Abgleich von Tabellen statt mit der Prüfung von Nachweisen.

Prüfungsfristen gefährdet

Berichtsfristen sind fest. Eine fehlende Bestätigung oder ein fehlendes Dokument kann das gesamte Prüfungsurteil verzögern.

Die Lösung

Strukturierte Nachweisanfragen

Erstellen Sie Checklisten: Bankbestätigungen, Saldenbestätigungen, Verträge, Rechnungen. Mandanten sehen genau, was benötigt wird.

Eskalierende Frist-Erinnerungen

Automatische Erinnerungen werden dringlicher, je näher die Prüfungsfrist rückt. Keine manuellen Nachfragen mehr.

Mandantenübergreifendes Tracking

Sehen Sie den Abschlussstatus über alle Prüfungsmandanten. Identifizieren Sie Engpässe sofort.

Exportierbarer Audit-Trail

Jede Einreichung mit Zeitstempel protokolliert. Exportieren Sie CSV-Berichte für Arbeitspapiere und Prüfungsdokumentation.

So sieht es aus

Das erleben Ihre Mandanten — ein einfaches, sicheres Upload-Portal.

Mandanten-Upload-Portal

Secure upload portal

Request from Apex Accounting

Q1 2025 Tax Documents

Due Mar 15, 2025

W-2 / 1099 formsUploaded
Prior year tax returnUploaded
Business expenses summaryUpload

Audit-Trail

Audit trail

Sarah Chen Uploaded W-2 / 1099 forms

Today, 2:14 PM

Sarah Chen Opened magic link

Today, 2:12 PM

FolioDoc Sent reminder to James Wilson

Today, 10:00 AM

Maria Garcia Uploaded lease agreement

Yesterday

FolioDoc Request created by you

Yesterday

So funktioniert es

1

Nachweisanfrage erstellen

Listen Sie die benötigten Dokumente und Bestätigungen auf: Bankbriefe, Rechnungen, Verträge, Abstimmungen. Setzen Sie die Berichtsfrist.

2

An Prüfungsmandanten senden

Fügen Sie Mandantenkontakte hinzu. Jeder erhält einen sicheren Upload-Link mit seiner personalisierten Checkliste.

3

Mandanten reichen Nachweise ein

Mandanten öffnen den Link, überprüfen die Checkliste und laden Dokumente hoch. FolioDoc kümmert sich um die Erinnerungseskalation.

4

Prüfen und dokumentieren

Verfolgen Sie den Abschluss. Laden Sie Nachweise herunter. Exportieren Sie den vollständigen Einreichungsverlauf als CSV für Prüfungsarbeitspapiere.

Warum FolioDoc

  • Strukturierte Nachweisanfragen reduzieren Rückfragen
  • Automatische Erinnerungen halten Prüfungen im Zeitplan
  • Vollständiger Audit-Trail mit Zeitstempel-Einreichungen
  • CSV-Export für Prüfungsarbeitspapiere
  • Sichere Links — keine Mandantenkontoeinrichtung nötig
  • DSGVO-konform mit EU-gehosteter Infrastruktur

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